1/ AI Agent

在經歷了對 AI Memecoins、AI Agent 應用和基礎設施的一系列炒作之后，是時候把目光放在更長遠的地方了。

先說一下我的個人感知：

1、很難會有新的純 AI MEME 跑出來，大浪淘沙，只剩下 $GOAT $ACT 這兩個上了 Binance 的 AI Meme（我對 $TURBO 到沒啥想法）。不過 $GOAT $ACT 都是 Wintermute 做市，相信在車上的人都很痛苦，比如我。

2、市場審美的提升：AI MEME—>AI Agent 應用—>更精巧的 AI Agent 應用&AI Agent 基礎設施。

我對于未來發展的想法：

1、擁有全新輸出形式的 AI Agent 將會更受歡迎；

比如當前在市場中流行的 AI Agent 基本都是發推機器人，大家比拼的更多是「內容新意」，比如 $AIXBT 的市場行情分析。只要你做出差異化的優質輸出，市場就會買單。

差異化的優質輸出涵蓋兩個層面，

一是新的內容形式，其中的關鍵是「流量」，即能夠吸引到足夠的受眾。現在是文字內容，我們可以看到新 AI Agent 對視頻內容、播客內容的探索和嘗試（包括 $ZEREBRO $LUNA 發行音樂單曲這類型的事情，以及 $POD 在做播客相關的事情）；

二是新的行為模式，比如說推出一個可以自己交易 memecoin 的 Agent，未來我們應該可以看到更多對新行為模式的探索（這也是我之前看好 $FLOWER $LOLA 的原因）。如果新的行為模式產生了好的結果，那么市場就會買單。

2、市場將更多地展現出對 AI 相關基礎設施的需求；

這個很好理解，我就不多做解釋了。平地起高樓靠的是堅實的地基。$VIRTUAL $AI16Z $VVWIFU 是這類代幣的代表。除了這些基本的發幣設施外，也可以多關注一下整合這些基礎設施的基礎設施，比如 Virtuals 上的 Seraph。

3、未來的趨勢是「能夠獨立運行且相互協作的 Agent」；

現在我們已經可以看到這樣的趨勢，比如 $UBC 當前在做的事情（Agent to Agent），未來 Virtuals 上的 AI Agent 可能也會向這個趨勢發展。$LUM 是這類型概念代幣的開端，它是一個文化類的 meme，沒有實用性（雖然現在已經有團隊基于 $LUM 開始做一些事情，但我還完全沒有 get 到他們的想法）。

P.S. 目前我的 $LUM 處于虧損狀態，提及歸提及，不代表財務建議。

2/ 以太坊

我個人看好以太坊會有一波主升浪（指 EB 匯率），只是不太清楚這個主升浪什么時候會出現，我還是十一月的那個觀點：

1、BTC ETF 會出現溢出效應；

2、貝萊德等大機構都在以太坊上搞 RWA，這意味著以太坊的底層價值是無法被忽視的；

3、Base AI Agent 生態的崛起；

從價格表現來看，比如 $ONDO $LINK $UNI $ENS 這些代幣都開始變得強勢。這意味著市場已經開始把注意力放到以太坊相關的 Beta 標的上。這是一個 Bullish 信號。

至于以太坊 Beta 的選擇，無非就三個方向：

1、ETH 質押相關（$LDO $EIGEN LRT）；

2、DeFi&RWA（$AAVE $UNI $COW $MKR $ONDO $LINK）；

3、Meme（$MOG $PEPE $SHRUB）。我個人更喜歡 DeFi 相關的，且通過持有 $PNP $EGP 來間接持有 $PENDLE $EIGEN。

3/ 公鏈大戰

在之前 Stacks 的那篇文章我有提到，公鏈大戰又要開始了——在 12 月你可以看到：1）Fantom Sonic 主網即將上線；2）Avalanche9000 主網將會于 12 月 16 日上線；3）Aptos 數據增長機構采用 ETP；4）Stacks 在中本聰升級之后引入 sBTC 以獲得更多的采用等等。

大部分活下來的老公鏈都開始趁著市場好，想辦法搞事情。我們應該會在 12 月和明年 Q1 看到新一輪的 Layer1 大戰。別忘記了這次公鏈大戰還有一個全新參與者：HyperLiquid。從我的視角來看，$HYPE 的車并沒有我們想象中那么重，中文社區的參與者/持有者較少（尤其是對比 $ACT $PNUT）。未來 $HYPE 還有上所預期。

以上提及的這幾個我覺得都還不錯，他們的共通點是「愿意釋放預期來推動價格」（老公鏈里面我最喜歡的是 Fantom）。Fantom、Avalanche 的更新我會另外寫一篇介紹一下。

除了 Layer1 外，在以太坊 Layer2 中我會去關注 $METIS 和 Base 這兩條鏈。你們可以關注下 Metis 上的這個項目 @ScoreMilk，它是我關注 Metis 的原因。

最后提一句 Base，Base 的調性很特殊，參與時盡量不要關注其概念好不好，要關注其是否滿足 Coinbase Cabal 的需求。不然的話，即使概念好，大概率也是一波流。

4/ 鏈抽象

簡單提一句鏈抽象。

鏈抽象/意圖抽象是我比較看好的一個概念，即它們能夠降低區塊鏈的準入門檻和鏈上的復雜程度。

這個賽道我只看產品，不看代幣價格——產品好用就行，代幣價格漲跌其實沒有那么重要。并且，我認為鏈抽象/意圖抽象還需要時間完善和發展。

喜歡這個賽道的朋友，可以關注一下 @ParticleNtwrk 這個項目。Particle 是一個模塊化&鏈抽象 Layer1（之前我也介紹過），其核心功能就是「通過一個通用賬戶為用戶提供跨鏈的單一地址和交互前端」。@NEARProtocol 的鏈抽象框架也可以看看。

5/ 十二月還有哪些值得一提的事兒？

1、本周 $IO 會宣布一些事情（還記得我看好的 AI 三劍客么？$IO $GRASS $TAO）；

2、12.10 $ME TGE（我們可以看到一些 NFT 復蘇的跡象，我個人覺得可能會與 Opensea 有關）；

3、Coinbase delist $WBTC ；

4、Solana 上的 AI 基礎設施可以關注一下，$SHDW $SNS

5、 $HNT 是我很看好的一個項目，我認為 $HNT 會在這輪有一個比較好的表現（看下 Mobile 的數據就知道了，雖然很少人提，但 Mobile 用戶其實一直保持著不錯的增速）

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