我們研究了 Babylon，這是一個已吸引近 24,000 枚比特幣的質(zhì)押項(xiàng)目。我們將 Babylon 與另一個 BTC 質(zhì)押項(xiàng)目 CoreDAO 進(jìn)行了比較，并注意到 Babylon 對 Tapscript 的獨(dú)特應(yīng)用。值得一提的是，與 Ordinals 不同，Babylon 并非以瑣碎方式使用 Taproot，而是更貼近比特幣開發(fā)者的初衷。我們最終得出結(jié)論：無論人們對 Babylon 和新興比特幣質(zhì)押系統(tǒng)持何種看法，Babylon 的實(shí)踐都支持了這一觀點(diǎn)——Taproot 是比特幣一次巧妙而令人印象深刻的升級。盡管一些人最初期望不高，但 Taproot 正在證明其成功。
概述
繼我們 2024 年 8 月關(guān)于比特幣第二層和 CoreDAO 的文章之后，本文我們將聚焦另一個表面上的比特幣 "L2"，Babylon。截至撰寫本文時，這個比特幣質(zhì)押系統(tǒng)鎖定的資金甚至超過了 CoreDAO，接近 24,000 個比特幣。這價(jià)值超過 16 億美元。與 CoreDAO 一樣，Babylon 實(shí)際上并不是一個比特幣的二層網(wǎng)路，而應(yīng)該被視為一個系統(tǒng)，在這個系統(tǒng)中，人們可以使用比特幣的時間鎖定功能鎖定比特幣，并作為回報(bào)，在其他替代幣中賺取收益。
Babylon Labs
盡管已有 24,000 BTC，高達(dá) 16 億美元的 TVL，但 Babylon 區(qū)塊鏈或質(zhì)押系統(tǒng)尚不存在，目前仍在開發(fā)中。目前，大戶似乎正在因賺取獎勵積分而質(zhì)押。該平臺得到了一批令人印象深刻的加密貨幣風(fēng)投的支持，并與BIAN有關(guān)聯(lián)，這可能解釋了該平臺如何能夠吸引如此多的資金。該平臺還旨在將自己定位為比特幣版的 EigenLayer。Babylon 想要成為比特幣中的 EigenLayer。Babylon 正在開發(fā)的許多文化和想法似乎源自以太坊生態(tài)。EigenLayer 的核心理念是重復(fù)質(zhì)押，這使得同一批幣可以同時在多個系統(tǒng)中質(zhì)押，以獲得更高的收益。
我們不會評估重復(fù)質(zhì)押概念本身或 Babylon 的質(zhì)押協(xié)議或潛在的 Babylon 區(qū)塊鏈，與我們的 CoreDAO 文章一樣，我們將專注于比特幣方面的內(nèi)容。
質(zhì)押機(jī)制和 Taproot
與 CoreDAO 一樣，要在 Babylon 中進(jìn)行質(zhì)押，你需要創(chuàng)建一個自定義的復(fù)雜交易，本質(zhì)上是將你自己的比特幣發(fā)送給自己。你添加一個自定義的 OP_Return 輸出，提供有關(guān)質(zhì)押的詳細(xì)信息，例如將使用哪個驗(yàn)證者以及將獎勵發(fā)送到哪里。
以下是一個 Babylon 質(zhì)押交易的示例：
與 CoreDAO 相比，開啟質(zhì)押本身的合約并無特別之處。第一個輸出 0.05 BTC 被質(zhì)押，第三個輸出是找零，中間輸出是 OP_Return。Babylon 團(tuán)隊(duì)告知，許多交易所不得不升級其比特幣錢包，以使客戶能夠?qū)⒈忍貛虐l(fā)送到具有 Bech32m 格式地址的 P2TR 輸出。
然而，當(dāng)質(zhì)押的比特幣需要從 Babylon 贖回時，Taproot 的魔力開始顯現(xiàn)?？梢栽诖颂幉榭磥碜酝坏刂?bc1plwj4z6et3hfn73uvw4gza09xqmc8hwq87fc8z2ntmh9v98q27ftsv5qhux 的贖回交易。贖回過程揭示了 Babylon 利用了 Tapscript 和 Taproot 樹中的多個支出路徑。下圖展示了從質(zhì)押系統(tǒng) " 協(xié)作退出 " 時所揭示的信息。需要注意的是，要從 Taproot 樹中贖回比特幣，必須滿足恰好一個葉子節(jié)點(diǎn)的條件，并通過哈希值展示到 Merkle 根的路徑。
Babylon質(zhì)押者的Taproot贖回演示-正常協(xié)作退出時可見的部分
在上述贖回情況中，兩條轉(zhuǎn)賬路徑被隱藏，并且需要提供兩個額外的哈希值才能到達(dá) Merkle 根。選定的轉(zhuǎn)賬路徑要求質(zhì)押者簽名，還要有 9 名 Babylon 聯(lián)盟成員中的 6 名成員的多簽。這個支出條件本質(zhì)上是 1-of-1 和 6-of-9 的組合。
通過研究 Babylon 的協(xié)議規(guī)范并分析其他交易，我們能夠繪制出完整的 Taproot 樹圖，包括所有支出路徑。下面的樹圖展示了三種贖回場景。
Babylon質(zhì)押者的完整Taproot贖回樹圖
1.時間鎖定 - 這一場景需要質(zhì)押者的簽名和 OP_CHECKSEQUENCEVERIFY（OP_CSV）操作碼。時間鎖定期為 15 個月。這允許質(zhì)押者在不依賴聯(lián)盟的情況下取回資金。此路徑在樹中處于較高分支，允許更高效的贖回。
2. 按需解鎖- 這被認(rèn)為是正?；騾f(xié)作贖回場景，需要質(zhì)押者的簽名和聯(lián)盟的批準(zhǔn)。這類似于閃電網(wǎng)絡(luò)中的協(xié)作退出。
3. 罰沒 - 這是最后一種場景，與解綁情況類似，但需要 " 最終性提供者 " 的額外簽名。我們將在下一段中詳細(xì)討論這一點(diǎn)。
罰沒機(jī)制
在某種程度上，我們認(rèn)為，Babylon 選擇了一條更艱難的道路，雖然只有實(shí)施罰沒才能構(gòu)建一個更可持續(xù)的協(xié)議，使其收益和網(wǎng)絡(luò)安全 " 不那么虛假 "。然而，正如我們所解釋的，Babylon 的收益生成系統(tǒng)實(shí)際上還不存在，因此目前也不存在罰沒，但在 Taproot 樹中仍有一個贖回路徑。因此，Taproot 樹中的第三個贖回路徑目前尚未實(shí)施，因?yàn)檫€沒有區(qū)塊鏈或最終性代理。Babylon 的設(shè)想是，一旦系統(tǒng)上線，質(zhì)押者將需要預(yù)先簽署罰沒贖回的路徑，那就是比特幣將轉(zhuǎn)到由他人控制的比特幣地址或可能被銷毀。這些資金可能發(fā)送給誰尚未由 Babylon Labs 確定。如果質(zhì)押者已預(yù)先簽署了第三條路徑，那么就存在真正的交易對手風(fēng)險(xiǎn)。但在它保持未簽署狀態(tài)時，比特幣質(zhì)押者可以認(rèn)為 Babylon 是 " 無風(fēng)險(xiǎn)的 "。
罰沒機(jī)制上線后，如果第三條路徑未被質(zhì)押者預(yù)先簽署，那么該質(zhì)押將不被視為有效的，也不會獲得任何獎勵。我們認(rèn)為這是一個小缺陷，因?yàn)楸忍貛艆^(qū)塊鏈的觀察者無法判斷它是否是有效的質(zhì)押存款。然而，目前由于這還未上線，不需要這種預(yù)先簽署。因此，** 目前，babylon 與 CoreDAO 一樣，質(zhì)押是無對手方風(fēng)險(xiǎn)的。你總是可以在不依賴任何人的情況下取回你的比特幣（盡管鎖定時間更長）。** 因此，目前，這可能是在系統(tǒng)上線前質(zhì)押比特幣的好地方，盡管你能因此獲得多少 babylon 的代幣獎勵是不確定的。
對比特幣核心開發(fā)者的批評
比特幣核心開發(fā)者和協(xié)議工程師們近年來受到了一些方面的批評，主要的批評來自他們沒有給比特幣實(shí)施新的協(xié)議升級或添加足夠多的新功能。此外，還有一些批評者聲稱，比特幣開發(fā)者與加密行業(yè)脫節(jié)，即使比特幣添加了新功能，這些功能也沒有人在乎或使用。
我們認(rèn)為，Babylon 對 Taproot 的使用是的有力反駁上述批評的證據(jù)。** 在我們看來，Taproot 實(shí)際上是一個相當(dāng)聰明的升級，能夠?qū)崿F(xiàn)許多新的自定義支出條件，而不會增加下行風(fēng)險(xiǎn)。** 隱藏樹的未使用部分有助于提高隱私性和可擴(kuò)展性。此外，Taproot 的采用指標(biāo)非常強(qiáng)勁，比我們幾年前預(yù)期的要強(qiáng)得多。截至今天，近 100,000 個比特幣存儲在 Taproot 輸出中。
存儲在Taproot中的比特幣
結(jié)論 - Taproot 是成功的
誰能想到默克爾化抽象語法樹這個最初由比特幣工程師 Johnson Lau 在 2013 年在 BitcoinTalk 論壇上提出，并在 2016 年正式化的想法竟然真的被引入比特幣并取得成功？
僅 Babylon 就利用 taproot 的功能吸引了 16 億美元的 TVL。而且其使用的方式也并非瑣碎，不像存儲 Ordinals 相關(guān)的圖像那樣被一些人認(rèn)為有點(diǎn)愚蠢，相反，這些腳本路徑實(shí)際上正在被使用，而且涉及大量資金。
另一方面，許多讀者可能會質(zhì)疑權(quán)益證明（POS）的基本功效，而再質(zhì)押則更難理解。實(shí)際上，流動性質(zhì)押和再質(zhì)押可能是權(quán)益證明系統(tǒng)根本問題的體現(xiàn)。一些讀者可能也認(rèn)為 Babylon 有點(diǎn)像山寨幣，因?yàn)楸忍貛刨|(zhì)押者正被激勵去賺取尚不存在的代幣獎勵。然而，Taproot 的采用必須從某處開始。需要投入資本來構(gòu)建 Taproot 腳本系統(tǒng)，并且需要 Taproot 腳本使用的例子供他人效仿。也許有一天，不依賴于代幣獎勵或搭建 PoS 的項(xiàng)目方也能效仿。
然而，無論人們對 Babylon 有何看法，Taproot 正在被使用，并且毫無疑問地證明了它是一個巧妙的想法，而且是成功的。考慮到比特幣開發(fā)者所面臨的各種限制，他們還能夠?qū)崿F(xiàn)這一點(diǎn)不得不說是令人欽佩的。
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